01) Cavalo preto – Anacleto Rosas Júnior
02) Cheiro de relva – Dino Franco/José Fortuna
03) Amargurado – Dino Franco/Tião Carreiro
04) Erro de soma – Dino Franco/Tenente Walderley
05) Velho marujo – Pedro Ornelas/Dino Franco
06) Minha mensagem – Dino Franco/Nhô Chico
07) Família do interior – Dino Franco/Orvando Fernandes
08) Arroz a carreteiro – Palmeira/Mário Zan
09) Falando às estrelas – Dino Franco/Tenente Walderley
10) Lição final – Dino Franco/Tenente Walderley
11) Amor traiçoeiro – Dino Franco / Roberto Lima
12) Caboclo na cidade – Dino Franco/Nhô Chico
